近日,本鋼北營綠色科技創新定向資產支持證券(類REITs)(簡稱“綠色科技創新類REITs”)成功實現低成本發行,發行規模14.06億元,優先級評級AAA,票面利率2.6%,認購倍數1.46倍,吸引了市場主流投資機構的踴躍認購,并創下多個“首單”,為鞍鋼集團乃至鋼鐵行業金融創新和綠色轉型提供了示范和支撐。
作為鞍鋼集團優化融資結構、創新資本運作方式的實踐,本鋼北營類REITs項目被列為2025年重點攻堅項目,在鞍鋼集團和鞍鋼資本的支持下,本鋼從底層資產篩選、方案設計,到產品架構搭建、機構對接,全程精心謀劃、穩步推進,最終以本鋼北營公司的“廢氣變綠電”項目作為底層資產,通過低成本發行綠色科技創新類REITs成功引入外部權益資金。
該綠色科技創新類REITs創下多個“首單”——作為鞍鋼集團首單類REITs,將沉淀資產轉化為流動性強的金融產品,一次性回收14.06億元資金,有效降低企業財務杠桿,實現國有資產保值增值,更為后續盤活存量資產、創新融資開辟新路徑;作為鋼鐵行業首單類REITs,其為傳統重資產行業通過金融創新實現轉型升級提供可借鑒范本,推動鋼鐵行業加速向綠色低碳、高端化、輕資產運營模式轉型;作為全市場首單“綠色+科技創新”類REITs,豐富了銀行間市場“綠色+科技創新”類金融產品體系,引導金融資源向綠色低碳與科技創新領域傾斜,助力金融服務實體經濟;作為東北地區首單銀行間科技創新類REITs,有助于吸引更多金融資源,助力東北全面振興。同時,該綠色科技創新類REITs還是全市場首單高壓煤氣發電類REITs,為行業樹立了綠色融資標桿。